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Limitare l’accesso degli agenti ai propri clienti in Odoo

odoo 14

Il gruppo di default solo ducumenti personali

Il gruppo di sicurezza vendite: Solo documenti personali limiti gli accessi ai Lead del proprio flusso CRM di gestione clienti per gli agenti.

Però non limita l’accesso ai propri contatti assegnati nell’anagrafica clienti.

Aggiungiamo una nuova regola record

Per farlo è necessario aggiungere una nuova regola record:

[(1, ‘=’, 1)]

ed assegnarla all’oggetto res.partner (Contatto) e al gruppo sopracitato, appunto: Solo documenti personali

Disattiviamo la regola predefinita per gli utenti interni e ne creiamo una specifica per gli amministratori o i responsabili del team vendite:

Dopodichè sarà importante, da una parte disattivare la regola di default per gli utenti interni:

res.partner.rule.private.employee

odoo crm permissions consulenza sviluppo

e contestualmente creare una nuova regola per i responsabili e gli amministratori, in modo che possano vedere tutti i contatti:

odoo crm permissions consulenza sviluppo

Comments (3)

  1. Ciao,
    Sto provando Odoo online per la gestione vendite (in prova gratuita) e vorrei sapere come è possibile limitare i propri clienti e i propri ordini all’agente responsabile. All’agente gli ho dato un accesso come utente (da Impostazioni/Utenti), togliendo la spunta a : Contabilità e Amministrazione, e per Vendite ho impostato “Solo documenti personali”. Ma se accedo con le credenziali dell’agente vedo tutto di tutti, invece di vedere solo i clienti e ordini a lui assegnati … sapresti aiutarmi?

    Grazie anticipate

  2. Ciao,
    Bisogna andare su Impostazioni -> Funzioni tecniche -> Sicurezza – Regole su record e seguire passo passo quello che ho scritto nell’articolo.
    Se non vedi funzioni tecniche dovresti abilitare il debug ma sinceramente non so se si può fare dalla versione online.

    Roberto

    • Sono riuscito a trovare tutto, ed ho creato la nuova Regola, come descritto, ma mi manca la voce nel “Nome Gruppo”:
      Vendite / Responsabile

      … e non riesco a crearla, mi da errore, forse perchè sto utilizzando la versione di prova chissà!!

      E’ indispensabile?

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