Limitare l’accesso degli agenti ai propri contatti in Odoo
Limitare l’accesso degli agenti ai propri contatti in Odoo 12 o 14 è un’esigenza comune la cui implementazione non è propriamente intuitiva.
Per gestire i permessi per agenti e team di vendita possiamo seguire queste procedure.
Il gruppo di default solo documenti personali
Il gruppo di sicurezza vendite: Solo documenti personali limita gli accessi ai Lead del proprio flusso CRM di gestione clienti per gli agenti.
Però non limita l’accesso ai propri contatti assegnati nell’anagrafica clienti.
Aggiungiamo una nuova regola record
Per farlo è necessario aggiungere una nuova regola record:
ed assegnarla all’oggetto res.partner (Contatto) e al gruppo sopracitato, appunto: Solo documenti personali
Disattiviamo la regola predefinita per gli utenti interni e ne creiamo una specifica per gli amministratori o i responsabili del team vendite:
Dopodichè sarà importante, da una parte disattivare la regola di default per gli utenti interni:
e contestualmente creare una nuova regola per i responsabili e gli amministratori, in modo che possano vedere tutti i contatti:
Gestione team di vendita
E’ inoltre possibile gestire delle permission speciali a livello di team di vendita, esempio: il capo area che deve vedere i contatti dei sub-agenti del suo team.
Per fare questo possiamo creare un team di vendita composto dagli agenti e indicare il capo area come team leader, fatto questo sarà sufficiente modificare la regola creata in precedenza per il gruppo solo documenti personali, in questo modo:
Ciao,
Sto provando Odoo online per la gestione vendite (in prova gratuita) e vorrei sapere come è possibile limitare i propri clienti e i propri ordini all’agente responsabile. All’agente gli ho dato un accesso come utente (da Impostazioni/Utenti), togliendo la spunta a : Contabilità e Amministrazione, e per Vendite ho impostato “Solo documenti personali”. Ma se accedo con le credenziali dell’agente vedo tutto di tutti, invece di vedere solo i clienti e ordini a lui assegnati … sapresti aiutarmi?
Grazie anticipate
Ciao,
Bisogna andare su Impostazioni -> Funzioni tecniche -> Sicurezza – Regole su record e seguire passo passo quello che ho scritto nell’articolo.
Se non vedi funzioni tecniche dovresti abilitare il debug ma sinceramente non so se si può fare dalla versione online.
Roberto
Sono riuscito a trovare tutto, ed ho creato la nuova Regola, come descritto, ma mi manca la voce nel “Nome Gruppo”:
Vendite / Responsabile
… e non riesco a crearla, mi da errore, forse perchè sto utilizzando la versione di prova chissà!!
E’ indispensabile?